“十三五”以來，我國持續(xù)推進(jìn)“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略，能源消費(fèi)總量得到合理控制，能源結(jié)構(gòu)加快向清潔化轉(zhuǎn)型，但同時(shí)面臨核電與抽水蓄能發(fā)展滯后、能源利用效率低于預(yù)期等諸多難題?！笆奈濉逼陂g，在新發(fā)展格局和碳排放目標(biāo)約束下，我國能源行業(yè)將進(jìn)入新的發(fā)展階段。

      “十三五”能源發(fā)展主要指標(biāo)完成情況

      總體來看，我國能源“十三五”規(guī)劃大部分指標(biāo)能如期或提前完成，但天然氣消費(fèi)占比、能源利用效率等指標(biāo)完成難度較大。

      指標(biāo)總體完成情況良好，主要體現(xiàn)在以下3個(gè)方面：

      一是能源總量得到合理控制，非化石能源占比高于預(yù)期。2020年，能源消費(fèi)總量49.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，低于50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的目標(biāo)上限，其中煤炭消費(fèi)占比56.8%，非化石能源占比15.9%，均超額完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)要求。能源生產(chǎn)方面，2020年能源生產(chǎn)總量40.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中原煤39.0億噸，原油1.95億噸，非化石能源8.0億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，基本達(dá)到“十三五”規(guī)劃目標(biāo)要求。

      二是節(jié)能減排取得積極成效。2020年，6000kW及以上電廠供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗降至305.5克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)，電網(wǎng)線損率降至5.6%，均優(yōu)于預(yù)期目標(biāo)。2020年單位GDP二氧化碳排放量比2015年降低18.8%，達(dá)到“十三五”能源環(huán)保目標(biāo)要求。

      三是能源安全保障能力顯著提升。2020年，我國能源自給率達(dá)82.0%，高于目標(biāo)2.0個(gè)百分點(diǎn)。“十三五”期間，我國已形成多元化的能源進(jìn)口來源，2020年我國石油進(jìn)口來源國高達(dá)50個(gè)，天然氣進(jìn)口來源國達(dá)28個(gè)。能源應(yīng)急保障能力得到提升，2020年我國地下儲(chǔ)氣庫有效工作氣量達(dá)147億立方米，基本完成規(guī)劃目標(biāo)要求。

      不過，我國能源清潔低碳轉(zhuǎn)型仍面臨諸多難題。表現(xiàn)如下：

      一是天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)占比均不及預(yù)期?！笆濉币詠?，我國天然氣消費(fèi)增速呈先升后降趨勢，2020年天然氣消費(fèi)占比8.4%，低于目標(biāo)占比1.6個(gè)百分點(diǎn)。2020年天然氣產(chǎn)量1925億立方米，遠(yuǎn)低于2200億立方米的目標(biāo)值。

      二是核電與抽水蓄能發(fā)展滯后。受成本及安全等因素影響，2020年核電裝機(jī)達(dá)4989萬千瓦，比預(yù)期目標(biāo)低811萬千瓦。抽水蓄能電站總裝機(jī)3149萬千瓦，低于規(guī)劃目標(biāo)851萬千瓦。

      三是能源利用效率降幅低于預(yù)期。2020年我國單位GDP能耗比2015年降低12.7%，低于預(yù)期目標(biāo)2.3個(gè)百分點(diǎn)。

      能源行業(yè)未來發(fā)展趨勢研判

      當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)正在加快形成“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，從供需兩側(cè)推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，全球碳中和加速推進(jìn)，我國承諾將在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)，倒逼我國能源供需格局加快轉(zhuǎn)變。

      能源消費(fèi)是我國碳排放的最主要來源，為實(shí)現(xiàn)2030年碳達(dá)峰的目標(biāo)，“十四五”期間將加大能源行業(yè)清潔低碳轉(zhuǎn)型力度。2035年清潔能源消費(fèi)將占據(jù)主要地位。

      預(yù)計(jì)“十四五”期間我國能源需求將保持低速增長，年均增速約2.5%，2025年非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到20%左右，比《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略（2016—2030）》中的原定目標(biāo)提前5年實(shí)現(xiàn)。到2035年，能源消費(fèi)總量基本達(dá)峰，非化石能源消費(fèi)占比超過35%，煤炭占比降至40%以下。

      具體來看，未來我國能源發(fā)展將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

      首先，清潔能源進(jìn)入加速發(fā)展新階段，電力系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力顯著提升。

      一是能源供給側(cè)將圍繞減煤、控油、增氣、跨越式發(fā)展可再生能源來實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型。未來我國將延續(xù)“十三五”期間可再生能源發(fā)展的良好態(tài)勢，繼續(xù)優(yōu)先發(fā)展、利用可再生能源，集中開發(fā)與分散利用并舉，全面加速風(fēng)電、光伏等新能源部署，預(yù)計(jì)到2035年新能源裝機(jī)超過19億千瓦，成為第一大電源。進(jìn)一步提升煤炭清潔化利用水平，嚴(yán)格限制新增煤電，引導(dǎo)煤電機(jī)組從基荷為主向調(diào)峰電源轉(zhuǎn)變，預(yù)計(jì)2035年煤電發(fā)電量占比降至40%左右。

      二是電力供應(yīng)安全保障能力大幅提升，靈活性資源供給結(jié)構(gòu)向多元化發(fā)展。新能源大量接入對(duì)電力系統(tǒng)安全性提出更高的要求，提升電力系統(tǒng)靈活性成為未來能源行業(yè)發(fā)展面臨的關(guān)鍵問題之一。預(yù)計(jì)“十四五”期間煤電靈活性改造提速推進(jìn)，將成為電網(wǎng)安全可靠運(yùn)行的重要支撐；儲(chǔ)能步入規(guī)模化發(fā)展階段，與電動(dòng)汽車有序充放電、需求側(cè)響應(yīng)等均將成為靈活性資源的提供者。

      其次，終端能源電氣化率大幅提高，能源消費(fèi)者角色加速轉(zhuǎn)變。

      一是終端能源電氣化率提升，推動(dòng)能源利用效率大幅提高。終端能源消費(fèi)中，電能利用效率最高，可以達(dá)到90%以上。隨著能源清潔低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，電能替代作為提高能源利用效率、降低能源消費(fèi)碳排放水平的重要途徑，實(shí)施力度將持續(xù)加大，預(yù)計(jì)到2035年電能將成為消費(fèi)側(cè)第一大能源。2018年我國終端能源電氣化率為25.5%，預(yù)計(jì)2025年將超過30%，2035年達(dá)40%左右。

      二是能源消費(fèi)者角色加快從被動(dòng)接受向主動(dòng)參與轉(zhuǎn)變。隨著分布式可再生能源、分布式儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車等規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，以及需求響應(yīng)機(jī)制逐漸完善，能源供應(yīng)者與消費(fèi)者的關(guān)系加速從單向供需關(guān)系向雙向互動(dòng)模式轉(zhuǎn)變。產(chǎn)銷用一體化模式更為成熟，更多能源消費(fèi)者可以根據(jù)市場信號(hào)主動(dòng)調(diào)整自身用能行為，實(shí)現(xiàn)角色切換，參與電力系統(tǒng)調(diào)峰等輔助服務(wù)。

      三是綠色能源完整產(chǎn)業(yè)鏈加快形成。能源領(lǐng)域核心技術(shù)加快突破，綠色能源技術(shù)和產(chǎn)業(yè)競爭力持續(xù)提升。我國將深入貫徹創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦綠色能源戰(zhàn)略制高點(diǎn)，持續(xù)攻克燃料電池關(guān)鍵材料、海上風(fēng)電、可再生能源制氫等關(guān)鍵技術(shù)，有效解決各科技領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈中的斷點(diǎn)、堵點(diǎn)問題，推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域裝備和技術(shù)國產(chǎn)化，加快形成完整的綠色能源全產(chǎn)業(yè)鏈。

      四是能源要素市場化配置能力提升?！笆奈濉逼陂g我國將加快推進(jìn)全國碳排放交易市場建設(shè)，預(yù)計(jì)發(fā)電行業(yè)將率先納入碳交易范圍，鋼鐵、水泥、化工、電解鋁等重點(diǎn)行業(yè)加快納入，以市場化手段促進(jìn)電源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和地區(qū)經(jīng)濟(jì)調(diào)整，推動(dòng)能源生產(chǎn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)和區(qū)域供需格局變革。發(fā)電行業(yè)納入碳交易市場后，煤電企業(yè)利潤空間被壓縮，煤電商業(yè)模式加速重構(gòu)，同時(shí)倒逼電力輔助服務(wù)市場建設(shè)提速推進(jìn)，以適應(yīng)新能源大規(guī)模接入。

      五是能源合作重點(diǎn)向綠色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。我國將進(jìn)一步加強(qiáng)與“一帶一路”國家能源合作，持續(xù)擴(kuò)大能源領(lǐng)域?qū)ν忾_放，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)互聯(lián)互通，提升貿(mào)易和投資自由化、便利化水平，以能源低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展目標(biāo)為契機(jī)，推動(dòng)合作重點(diǎn)從以化石能源為主向以新能源為主轉(zhuǎn)變。有助于形成以新能源、電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為突破口的新一代合作格局，從以產(chǎn)品出口為主加快向能源裝備、技術(shù)、服務(wù)等多元化合作模式發(fā)展。

      能源電力行業(yè)有關(guān)應(yīng)對(duì)策略及建議

      首先，助力能源低碳轉(zhuǎn)型，加快構(gòu)建靈活高效電力系統(tǒng)。加強(qiáng)新發(fā)展格局疊加碳排放約束對(duì)我國能源電力行業(yè)影響的研究，優(yōu)化中長期電網(wǎng)規(guī)劃布局，建設(shè)適應(yīng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)充分互動(dòng)、新能源大規(guī)模接入的電力系統(tǒng)。

      其次，促進(jìn)能源協(xié)同發(fā)展，提升能源安全供應(yīng)保障能力。推動(dòng)化石能源清潔利用與多品種新能源協(xié)調(diào)發(fā)展，加強(qiáng)區(qū)域能源協(xié)同規(guī)劃，提升能源安全供應(yīng)水平。進(jìn)一步加強(qiáng)油氣儲(chǔ)備設(shè)施建設(shè)和電力系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，防止極端天氣下因需求爆發(fā)式增長而出現(xiàn)能源供應(yīng)大范圍短缺等問題，提升能源應(yīng)急保障能力。

      最后，發(fā)揮電網(wǎng)企業(yè)平臺(tái)作用，推動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高質(zhì)量發(fā)展。電網(wǎng)企業(yè)對(duì)于上游的設(shè)備供應(yīng)鏈商以及下游的售電公司、綜合能源公司等具有明顯的供應(yīng)鏈整合優(yōu)勢，可充分發(fā)揮電網(wǎng)企業(yè)平臺(tái)作用，促進(jìn)能源行業(yè)“抱團(tuán)出海”、加快綠色供應(yīng)鏈建設(shè)，推動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展向高質(zhì)量邁進(jìn)。

      （作者：南方電網(wǎng)能源發(fā)展研究院 肖天穎 黃豫 聶金峰 席云華 孫思揚(yáng) 楊少瑞 劉平）