今年一季度，中國煤炭進(jìn)口7462.8萬噸，同比下降1.8%。中國煤炭進(jìn)口在2018年達(dá)到2.81億噸的近年峰值后，今年會呈現(xiàn)怎樣的走勢?對此，日前在由中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會指導(dǎo)、中國煤炭市場網(wǎng)和上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司聯(lián)合于上海舉辦的2019中國煤炭市場年會暨全球海運(yùn)煤炭市場峰會上，與會的國內(nèi)外嘉賓進(jìn)行了分析預(yù)測。
中國因素主導(dǎo)全球走勢
中國是煤炭產(chǎn)業(yè)大國，2018年的煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)量分別為36.8億噸和39億噸。2018年，中國繼續(xù)保持世界第一大煤炭進(jìn)口國地位。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國煤炭進(jìn)口2.81億噸，同比增加1050萬噸，同比增長3.9%，進(jìn)口金額246億美元;煤炭出口493.4萬噸，同比下降39%;煤炭凈進(jìn)口2.76億噸，煤炭進(jìn)口量為近4年來的最高水平。從進(jìn)口來源國看，中國煤炭進(jìn)口國主要為印度尼西亞、澳大利亞、蒙古國、俄羅斯和菲律賓，源自上述5國的進(jìn)口煤炭合計達(dá)2.74億噸，占總進(jìn)口量的97.5%。
世界煤炭資源和產(chǎn)銷格局具有不平衡和不對稱性。中國煤炭進(jìn)出口專業(yè)委員會執(zhí)行主任趙建國表示，美國、俄羅斯、澳大利亞、中國等6國的煤炭儲量超過全球儲量的70%。其中，產(chǎn)煤大國中國、印度同為需求大國，煤炭進(jìn)口需求較大，美國、俄羅斯、南非的出口屬性更強(qiáng)。全球的煤炭消費(fèi)集中在亞洲，中國的消費(fèi)占比達(dá)50%。
中國的煤炭進(jìn)口主要集中在華東、華南等沿海省市。“陜西、山西、內(nèi)蒙古西部的煤炭經(jīng)鐵路運(yùn)輸至北方沿海港口，再經(jīng)水路運(yùn)達(dá)南方消費(fèi)地區(qū)的物流費(fèi)用會接近甚至超過煤價本身。而印尼、澳大利亞的煤炭經(jīng)海運(yùn)抵達(dá)中國東南沿海地區(qū)的費(fèi)用則較為低廉。”趙建國指出，由于運(yùn)費(fèi)低廉且煤質(zhì)較好，部分沿海電廠六七成的電煤都依靠進(jìn)口。
中國煤炭經(jīng)濟(jì)研究會日前發(fā)布預(yù)測，2018年，在14億噸左右的全球煤炭貿(mào)易量中，中國占比約20%。作為世界第一大煤炭進(jìn)口國，中國的消費(fèi)和需求主導(dǎo)著全球煤炭市場走勢。中國的煤炭進(jìn)口在2015年達(dá)2億噸，2016年~2018年保持在2億噸以上。鑒于中國市場的巨大需求，印尼、澳大利亞、俄羅斯等主要煤炭出口國均希望進(jìn)一步加強(qiáng)與中國的煤炭貿(mào)易往來。
“數(shù)字設(shè)備、電動汽車、建筑和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域都會更多地應(yīng)用電力。伴隨全球電力需求的增長，不僅僅是中國，全球的煤炭需求都會持續(xù)增長?！卑拇罄麃嗰v華使館參贊溫澤濤認(rèn)為，電力消費(fèi)增速加快對主要用于發(fā)電消耗的進(jìn)口煤需求給予了支撐，煤炭將持續(xù)是中國能源組合中的重要部分。
在澳中自貿(mào)協(xié)定的推動下，兩國經(jīng)貿(mào)往來更趨緊密。溫澤濤表示，澳大利亞的煤炭品類多，雜質(zhì)含量低，澳方希望在去年兩國煤炭貿(mào)易實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)兩國的貿(mào)易合作，攜手提升清潔煤的使用，共同應(yīng)對環(huán)境污染挑戰(zhàn)。
市場不確定因素增多
對于全年煤炭進(jìn)口走勢，與會的業(yè)內(nèi)人士指出，今年中國煤炭進(jìn)口將平穩(wěn)運(yùn)行，但影響市場的內(nèi)外部變量增多，后期需密切關(guān)注。與去年相比，今年中國煤炭進(jìn)口量將保持相對平穩(wěn)或略有下降。
從國內(nèi)市場看，經(jīng)濟(jì)增長承壓、新能源替代、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等都會增加煤炭進(jìn)口的不確定性。
在宏觀層面，在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展承壓的同時，美國和歐盟等主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期偏弱，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展缺乏全球經(jīng)濟(jì)的支撐。
“進(jìn)口煤需求與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展息息相關(guān)，新能源的替代作用逐漸增強(qiáng)，煤炭在能源結(jié)構(gòu)中的占比將逐步下降?！壁w建國指出，因水電、核電的替代作用，煤電需求有由沿海向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移的趨勢，沿海煤電需求沒有明顯增量會拉低對進(jìn)口煤的需求。
供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的影響也在發(fā)揮作用。寶鋼股份原料采購中心的秦曉黑介紹說，寶鋼每年都使用進(jìn)口煤，近年來的使用量在400萬噸以上。但在國內(nèi)鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，鋼鐵產(chǎn)能的控制會制約煤炭需求。
從外部因素分析，主要出口國限產(chǎn)和運(yùn)費(fèi)波動也將影響市場走勢。印尼煤礦采掘協(xié)會執(zhí)行主席亨德拉·西納迪爾表示，煤炭是印度尼西亞出口貢獻(xiàn)最大的產(chǎn)品，同時也是印尼國內(nèi)能源的主要來源。為確保印尼煤炭市場的可持續(xù)發(fā)展，優(yōu)先保障國內(nèi)的能源需求，印尼政府在控制煤炭產(chǎn)量的同時也會進(jìn)一步調(diào)整出口量。
此外，自去年以來，國際海運(yùn)費(fèi)整體處于快速走升的態(tài)勢，并在今年年初達(dá)到歷史高位。海運(yùn)費(fèi)的提升會降低進(jìn)口煤的性價比，從而降低市場采購的積極性。且蒙華鐵路將于10月通車，其運(yùn)輸能力的逐步釋放會增加蒙古國的煤炭進(jìn)口占比，進(jìn)而影響國內(nèi)煤炭市場供應(yīng)格局。
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